Il y a deux ans, Jimi a perdu son père, saxophoniste de jazz. Le voyant enlisé dans son deuil, sa mère décide qu’il faut qu’il renoue avec son grand-père, le père de son père. Un homme que Jimi n’a jamais connu, qu’il n’a pas envie de connaître, un homme avec qui son propre père n’avait aucun contact. Un homme pour qui la musique n’était pas une vraie vie. Jimi n’a aucune envie de le connaître. Alors il fuit : grâce à son amitié pour Roméo, son amour naissant pour Lilas… et grâce à sa passion pour le dessin. Mais bientôt, Léo, le prof d'arts plastiques de Jimi lui parle d’un concours. Un concours dont le prix pourrait le mettre sur la voie d’une carrière artistique. Comme autrefois son père avait choisi la musique, Jimi choisira-t-il le dessin ? Mais l’héritage semble trop lourd… N’a-t-il d’autre choix que de n’être Picasso ou rien ? N’y a-t-il pas de troisième voie ?