Une quête fantastique et poétique à la recherche d'un grand-père disparu, entremêlant crises d'allergie auditive, amitiés naissantes, pluies de pétales de roses et dégustation de thé enchanté.

Will a perdu son grand-père.

Parti à sa recherche, le jeune garçon croise la route de Mamëh Ghrenier, une vieille dame au coeur sur la main. Se liant d'amitié, ils prennent la direction d'une grotte hors du temps où vivent deux alchithémistes de renom. Ces derniers auraient confectionné un thé enchanté capable de transporter l'esprit de celui qui y goûte vers le passé, afin de revivre n'importe quel moment antérieur, oublié ou non.

Car c'est bien là le problème, victime d'un épisode de courte amnésie, Will ne garde aucun souvenir du moment de la disparition de son Pappywick. Pourquoi s'est-il enfui ? Où est-il allé ? Autant de questions auxquelles il lui faudra trouver des réponses...