Petit Renard n'est pas encore fatigué, il voudrait dire bonne nuit à tous ses amis avant d'aller se coucher. Il réussit à aller voir plusieurs amis avant de tomber de fatigue dans les bras de sa maman.

Le petit lecteur peut commencer par toucher la matière de l'animal caché, puis il soulève le rabat pour découvrir de quel animal il s'agit : une chenille, un hérisson, un loup, et finalement Maman Renard !