L'arrivée d'un cheval de conquistador chez les indiens Comanches intrigue ceux-ci. Il est grand et noir alors qu'ils préfèrent petits et tachetés, et surtout il est harnaché.
« Cheval vêtu », comme ils le nomment, les intrigue également parce qu'il ne s'enfuit pas.
Pour aller combattre les Indiens Pawnees, le chef Grand Corbeau choisit « Cheval Vêtu » au détriment de son cheval, « Cheval Sacré ».
Après la victoire, au cours d'une chasse aux bisons, les Comanches assistent, impuissants, au combat mortel des deux chevaux Cheval Vêtu et Cheval Sacré...