L'univers rock'n'roll des motos préparées attire ceux qui vivent pour les sensations fortes et l'adrénaline. Le meurtre de Mickey, apparemment apprécié de tous, jette un froid dans cette communauté insouciante. Surnommé Denver, un journaliste se lance dans une enquête sous forme de reportage pour un magazine. Il découvre que, à chaque pleine lune, les plus audacieux s'affrontent lors de courses interdites, connues sous le nom de Full moon races. Réservées aux initiés, ces courses sont non seulement l'occasion de paris importants, mais aussi de deals lucratifs entre trafiquants. Au fil de ses rencontres, Denver dévoile l'existence de ces rendez-vous secrets et les enjeux qu'ils représentent. Jusqu'où ira-t-il pour découvrir la vérité ? Quels secrets encore plus sombres se cachent derrière ces courses clandestines ? Parviendra-t-il à dévoiler les responsables du meurtre de Mickey ?