Ramsès III (1186-1154 av. J.-C.) a affronté des épreuves que seul un roi d'une envergure exceptionnelle peut surmonter. Se heurtant à deux tentatives d'invasion, menacé par les Peuples de la mer, il crée une marine de guerre et remporte la première grande bataille navale de l'Histoire. Mais l'ennemi le plus redoutable surgit de l'intérieur : un dignitaire qui se fait appeler Ténèbre manie la magie noire et s'entoure d'une poignée de félons. C'est oublier la vigilance du Vieux, chargé de la sécurité du roi, et de son assistant, l'âne Vent du Nord. Les ennemis du puissant pharaon sont avertis !